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国家理财规划师职业资格认证

 

发布日期:[2012/6/29 16:44:05]    来源:嘉泰开元文化传播有限公司

 

国家理财规划师职业资格认证

随着我国金融服务业的发展,金融机构不断推出产品创新和服务创新。个人理财成为金融机构竞争的主要策略。在金融机构中由“产品为中心”向“客户需求为中心”顾问式服务模式的转型中,其个人理财业务能力将决定金融机构的市场竞争力。因此,银行、证券公司、保险公司、投资公司等金融机构迫切需要专业的个人理财规划师及对其从业人员进行专业的理财培训。国家理财规划师是一种权威理财规划职称。

  社会声誉好、教学质量高由国家劳动和社会保障部统一鉴定、发证,全国通用。

  课程设置专业全面,打造理财精英。

教材包括《个人理财》、《投资规划》、《税务、遗产、福利与退休理财规划》《风险管理与保险规划》等。  

培训目的旨在培养即精通金融理论,又擅长营销实践的理财专业人才。

  培训对象:从事或准备从事本职业的人员

  报名条件:

——助理理财规划师(具备以下条件之一者)

        1、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

        3、具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职工作一年以上。

        4、具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准实学数,并取得结业证书。

——理财规划师(具备以下条件之一者)

  1、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。

  2  具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业5年以上。

  3、具有高中毕业学历证书,连续从事本职业13年以上。

  培训方式     1、集中班    2、周末班   

培训目的和内容

培训目的:通过理财工具和理财规划实务的系统学习和训练,使学员熟练掌握理财基本技巧,具备独立为客户定制一生的理财规划报告,开展理财服务和个人金融营销的能力。

培训结业后,参加国家职业资格全国统一鉴定考核,考试合格者将获得由劳动和社会保障部颁发的《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》。国家劳动和社会保障部是唯一具有颁发国家职业资格证书的权威机构。该证书是相关人员求职、任职、晋升,包括出国等的法律上的有效证件,全国统一编号,网上随时可以查询。

培训课程:与国际CFP考试及教学内容接轨,并根据国家职业标准要求和中国的具体国情相应增加相关模块,主要包括:《经济学基础》、《货币金融学基础》、《会计报表与财务分析》、《证券投资管理》、《保险规划》、《税收制度与社会保障》、《法律基础与职业道德》、《计算基础》

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