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金融理财师AFP资格认证培训

 

发布日期:[2011/4/1 11:22:27]    来源:嘉泰开元文化传播有限公司

 

金融理财师AFP资格认证培训

培训背景

嘉泰培训与AFP/CFP权威机构合作,在各地推出AFP/CFP培训,让各位学员在本地就可轻松参加培训,免受去北京上海培训的鞍马劳顿之苦。
    金标委理财师AFP在金融机构,尤其是银行系统备受推崇,有极高的含金量。中国金融理财标准委员会在中国实施金融理财师两级认证制度,即金融理财师(AFP)和国际金融理财师(CFP)认证制度。AFP资格认证是CFP资格认证的第一阶段,学员取得AFP资格认证后才能参加CFP资格考试和认证。

        培目标

中国本土化金融理财师

了解现代金融理财理论

基本掌握各项理财工具

提高为客户服务的综合技能

具有崇高的金融理财职业道德

         培训对象

在金融机构从事个人理财相关业务,希望提升自己理财执业水平的从业人员
    有意转岗,从事个人理财业务人员
    对金融理财感兴趣,有意在金融行业发展者

        培训形式及培训费用

 

培训形式

培训时间

培训费用

提供资料

 

 

 

 

 

 

 

集中班

108个小时,每天上课6小时,需要连续3周的时间完成课程

 

12960元人民币/人(培训合格后需另向金标委交纳考试费890元,认证费200元)

 

《金融理财原理》教材(上、下两册);《AFP资格认证考前冲刺》;电子版课件;习题集

 

 

 

周末班

 

108个小时,每天上课6小时,连续9周(周六、周日上课)的时间完成课程

 

报名条件(满足两项之一即可)

 

一、获得现代国际金融理财标准(上海)有限公司授权的培训机构(包括原中国教育发展基金会金融理财标准委员会授权的培训机构)颁发的有效《金融理财师(AFP)培训合格证书》,可报考AFP资格认证考试。

二、拥有现代国际金融理财标准(上海)有限公司认可的经济管理类或经济学博士学位,并经其批准可以豁免全部培训课程的,可报考AFP资格认证考试。

三、AFP资格认证申请人必须具备在下列机构中从事金融理财或金融理财的相关从业经验:

金融机构、会计师事务所、律师事务所、标准委员会认定的其他机构

四、从业时间要求:

1、研究生学历者须有一年以上(含一年)全职工作经验

 2、大学本科学历者须有两年以上(含两年)全职工作经验

3、大学专科学历者须有三年以上(含三年)全职工作经验

4、大专以下学历者,经过中国金融理财标准委员会特许,也可申请AFP资格,但须有7年以上(含7年)的全职工作经历,或等同的兼职工作经历(按2000小时的兼职工作时间等同1年的全职工作时间换算)。

从业经验时间认定的有效期为申请认证日前十年以内。无论是获得AFP资格认证,还是获得CFP资格认证,都必须达到规定的教育培训(Education)、考试认证(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)的“4E”标准

 

    报名事宜:

报名电话:0538-8330003

联系人:赵老师  E-mail:jiataipeixun@163.com

:报名携带毕业证和身份证复印件,红色背景免冠照片二寸4、一寸2张,单位出具的工作年限证明。

 

 

    课程设计

课程模块

课程内容

课时

金融理财基础

金融理想概述与CFP资格认证制度

 

 

24小时

金融机构功能与监管

客户价值取向与行为特征

货币时间价值与财务计算器

基本经济学原理

金融理财与法律

家庭理财规划

家庭财务报表与预算

 

12小时

教育金规划

居住规划与房产投资

投资规划

投资环境

 

 

 

24小时

投资理论和市场有效性

债券市场与债券投资

股票市场与股票投资

衍生产品与外汇投资

基金投资、资产配置与绩效评估

风险管理与保险规划

风险与风险管理

 

 

 

12小时

保险基本原理

人寿保险

以外、财产与责任保险

家庭风险与保险需求分析

员工福利与退休规划

退休规划原理与流程

 

 

6小时

员工福利与薪酬

社会保障

单位福利

个人税务与遗产规划

税务筹划与遗传规划基础

 

6小时

个人税务筹划

遗产筹划

理财规划综合案例

信用与债务管理

 

 

24小时

特殊理财规划

综合理财规划与EXCEL综合应用

理财案例示范

案例制作与发布

合计

108小时

 




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